Harry Madox, uomo aitante e misterioso, arriva in una piccola cittadina del Texas e trova lavoro come venditore in un autosalone. In breve il nostro attira l'attenzione di due splendide donne: la giovane brunetta Gloria, sua collega, e la sexy bionda Dolly, moglie del suo datore di lavoro. Harry intreccia una relazione con entrambe e non sa scegliere tra la dolce e romantica Gloria e la bomba erotica Dolly, che pretende "giochi" sessuali sempre più estremi. In realtà l'uomo è venuto in città con un piano ben preciso ma non immagina che anche le due donne hanno segreti da nascondere: Dolly intende liberarsi del marito a qualunque costo e Gloria cerca il modo per scrollarsi di dosso un ricattatore che la ossessiona. Dal rovente triangolo amoroso nasceranno parecchie sorprese. Torbido film nero dell'eterno outsider del cinema americano Dennis Hopper, che intreccia arditamente le suggestioni di un noir degli anni '40, con un ambiente provinciale, luminoso e torrido in cui la calura atmosferica fa il paio con la bollente carica erotica dei protagonisti. In un miscuglio isterico di sesso, violenza, romanticismo, intrighi e morte, l'autore realizza uno stravolgimento manieristico e decadente del genere noir, con il retrogusto amaro di un sordido squallore morale privo di riscatto. Dissonante, ma molto bella, la colonna sonora jazz che annovera classici di Miles Davis, Roy Rogers e John Lee Hooker. Nel cast i tre vertici del triangolo amoroso sono Don Johnson, Virginia Madsen e Jennifer Connelly, che ci regala delle insolite scene di nudo rispetto agli standard della sua carriera. La Madsen è un vulcano in ebollizione, la quintessenza della dark lady.
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